CRM Adressenverwaltung

In der heutigen vernetzten Welt sind wir es gewohnt, Informationen an geeigneter Stelle zu speichern. In unserem täglichen Geschäft erledigen sich die Dinge auch nicht automatisch, es gibt nahezu immer irgendwelche Telefonate, Notizen, eventuell auch Besuche vor Ort.

Und da werden ja zweifelsfrei verkaufsfördernde Angelegenheiten besprochen, diese sollten aber später zugänglich sein.

Und dieses nicht für den Mitarbeiter, welcher die einzelnen Notizen verfasst hat, der das oder die Telefonate geführt, der beim Kunden vor Ort die Baustelle besichtigt hat.
Nein, diese Informationen gehören direkt beim Kunden abgelegt, und genau dafür haben wir die Aktivitätenverwaltung dazu geschrieben. Sie können die Kategorien dazu selber festlegen.

Überlicherweise werden diese

- Notizen
- Telefonate
- Kundenbesuche
- Beschwerde
- Schulung
- Hotline

oder was auch immer genannt. Also einfach genau so, wie dies in Ihrer Branche genannt wird, Sie können die Überschrift ja selber verfassen. Und dann sieht jeder (dier diese Infos auch sehen darf!), genau diese Informationen und kann sich dazu seine Gedanken machen -> wenn er zum Beispiel ein Angebot erstellen sollte oder was auch immer....

Ablageort

Diese Daten liegen direkt bei der Adresse, sei es nun ein Kunde oder ein Lieferant. Es ist aber natürlich auch möglich, bei den Dokumenten, also beim Angebot, dem Auftrag (als Projekt), und natürlich auch bei der Rechnung einen direkten Link ablegen. Sie sehen dann ganz genau, welche Besprechungen hat es für diesen Auftrag gegeben, welche Termine wurden besprochen, welche Pläne, Fotos und Schriftstücke wurden ausgetauscht.

So haben Sie zum einen beim Auftrag (Projekt), alle diesbezüglichen Unterlagen und gleichzeitig in der Adressdatei alle Aktivitäten des Kunden, Lieferanten oder der privaten Adresse.

Sie können diese Daten natürlich auch ausdrucken oder im Einzelfall, gewissermaßen als Bestätigung, auch per Email an den Gesprächspartner zusenden. Das ist dann die sprichwörtliche Transparenz, die wir Ihnen mit unserer Unternehmenssoftware anbieten können.